导航器彪马®

Navigator®个性化UMA在AssetMark独家提供

像你的客户一样设计独特的投资策略

导航器彪马®

个性化的乌玛

协作投资组合构建,帮助您导航客户的未来.

 

完整的个性化

为每个客户端定制的统一管理帐号

与导航彪马®, 您可以完全自定义分配, 帮助确保每个投资者的投资组合全面关注他们的需求.

个人股票和债券

税收转型策略

税务亏损销售

市政债券的国家税收优惠

备兑买入写作

多个策略在一个帐户

每季家庭报表一份

区域投资顾问

直接访问投资组合经理

个性化的投资组合管理:

客户第一的方法

满堂彩官方下载相信客户至上的投资组合管理方法可以帮助客户坚持他们的投资策略,以实现他们的长期目标. 每个客户都是独一无二的, Clark Capital的整合流程有助于确保客户的所有需求都得到满足.

为什么这样设计?

案例设计的目的是帮助客户成功实现他们的目标.

每个客户都是独一无二的, 满堂彩官方下载的合作过程有助于确保你客户的投资计划完全支持他们的整体财务计划.

了解更多案例设计

满堂彩官方下载帮助你掌控客户的财务前景.

一个高度协作和咨询的过程可以帮助你提供更好的客户体验. 满堂彩官方下载为您提供以下工具,以帮助您驾驭客户的未来:

Navigator®个性化UMA样本分配

PUMA®提供高度协作和咨询过程,结合客户特定的案例设计, 个人的标准, 收入规划等.

这不是买进或卖出证券或采用特定投资策略的建议. 所显示的图像只是为了说明目的,而属性可能会根据有关投资者目标的信息发生重大变化, 学习时间范围和风险承受能力. The actual characteristics with respect to any particular account will vary based on a number of factors including but not limited to: (i) the size of the account; (ii) investment restrictions applicable to the account, if any; and (iii) market exigencies at the time of investment. 满堂彩官方下载保留根据不断变化的市场动态或客户需求修改其当前投资策略和技术的权利. 这种投资策略可能并不适合所有的投资者. 投资者必须根据其特定的投资目标和财务状况作出自己的决定.

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