收入导航器

“退休后我有足够的钱生活吗??”

今天, 人们的寿命越来越长, 这意味着他们在规划退休收入时需要考虑长远.

“收入导航”旨在帮助投资者了解他们今天所做的决定将如何影响他们未来的财务状况.

它是如何工作的?

*这些视觉效果仅用于说明目的,不能保证成功或一定程度的表现.

收入导航员提供个性化的计划,将您推荐的投资配置与客户未来的收入需求联系起来.

这个分段, 基于时间的方法旨在让你的客户在整个退休期间保持他们的生活水平.

为什么收入计划?

它给了投资一个目的

收入规划过程可以帮助你回答客户最相关的问题.

  • 我的退休金需要多少钱?
  • 我什么时候可以退休?
  • 如果我发生了什么事,我的配偶和/或孩子会没事吗?
  • 我能留下遗产吗?

它可以在一段时间内分散投资风险

收入计划可以帮助你保障退休储蓄,同时帮助投资者保持信心.

  • 短期的收入需要可以通过低风险的投资工具来满足.
  • 长期收益需求的投资目标是在增加客户投资组合的同时防范通胀风险.

它帮助投资者更好地为他们的未来做准备

如今的投资者有着复杂的需求.

  • 根据客户独特的收入需求调整投资策略.

收入导航员问卷是案例设计过程中的重要部分

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