例设计

为什么这样设计?

案例设计的目的是鼓励客户之间的合作, 作为顾问和资产经理,确保客户的投资计划完全支持他们的整体财务计划.
当你参与案例设计过程时, 你可以自信地认为,你的投资建议与客户的目标是一致的.

安排一个免费的案例设计电话与满堂彩官方下载的投资顾问之一

1

准备 & 目标识别

  • 回顾客户当前的财务状况,包括投资报表,现金流和税收
  • 明确客户的目标和目标,并设定现实的期望
  • 回顾收入需求并开发一个收入导航仪SM 计划

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协作:资产配置与策略选择

  • 确定多元化需求
  • 利用资产定位和税务管理,努力帮助客户留住更多的收入
  • 根据客户要求的投资回报率(个人基准)选择投资策略,并与客户一起审查投资方案

3

实施:随着时间的推移进行投资、监控和调整

  • 投资组合管理团队为个人客户量身定制资产配置组合
  • 投资组合经理根据需要积极地监控和调整投资组合
  • 你和你的投资顾问将不断地审查客户的投资组合,以确保客户正在朝着他们的目标前进

简化客户的收入规划

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